环境监测企业现状、行业竞争格局、未来市场方向分析

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2016年年《环境保护税法》出台。环保税法的发布意味着环境监管正在加严，企业治污刻不容缓。环保税法将带动环境监测市场将进一步打开，监测企业也将迎来产业的进一步增容。进入关键节点2017年，环境监测在政策暖风的吹拂下，同样迎来了重要的发展机遇。而随着环境监测市场的需求越来也越大，传统的环境监测站已经不能够满足全社会的环境监测需求，第三方环境监测市场应运而生。

一、环境监测行业现状分析

环境监测产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂，中游监测仪器、监测系统，下游仪器维护、设备运营。目前上游产业基本由外资企业占领，中端市场主要由上市企业如雪迪龙、先河环保、中环装备、聚光科技、天瑞仪器等占据，下游方面主要为第三方环境服务产业如天鉴检测、中科检测、谱尼测试等监测单位。

雪迪龙：专业从事环境监测、工业过程分析智慧环保及相关服务业务的高新技术企业。

2016年参与联合竞买沈阳绿环公司47%的股权，以东北区域为重点，针对某个区域开展环境治理、环境检测等PPP项目；设立全资子公司“北京雪迪龙信息科技有限公司”，加快推进智慧环保项目的实施，推进公司业务模式的升级；在广州设立合资公司，充分利用公司在环境监测领域的市场及资源优势，拓展VOCs治理领域的市场应用。

公司已由较为单一的监测设备供应商逐渐发展为环境综合服务提供商，公司的业务范围已涵盖环保及工业等诸多领域，监测要素已覆盖废气、空气、废水、污水、土壤等多个监测要素，监测类别已涵盖在线监测、实验室监测、应急监测及第三方检测；并通过投资合作等形式开展环境治理业务。

2016年度业绩快报显示，公司实现营业收入 9.97亿元，较上年同期下降0.49%；利润总额 2.23亿元，较上年同期下降25.23%。即使业绩报告不尽人意，但是在2017胡润全球富豪榜上雪迪龙是唯一一家主要业务为环境监测的中国环保企业。

华测检测：是中国第三方检测与验证服务的开拓者和领先者，是中国最大的第三方检测验证机构。2016年业绩快报公司实现营业总收入为16.5亿元，比2015年同期增27.84%；营业利润为1.16亿元，比2015年同期增下降42.09%；利润总额为1.41亿元，比2015年同期下降34.61%。近年由于公司扩大规模，实验室不断新增，实验室采购大量设备结转固定资产，同时人力成本上升、房租等固定成本的刚性支出较去年同期增长较快，成本费用快速增长会对公司利润有一定影响。

据以上不完全统计，目前环境监测上市企业2016年总营业收入约76.34亿元。而专家预测，2016年环境监测行业市场规模达434亿元，环境监测上市企业仅占市场规模的17.6%。

二、环境监测行业竞争格局

一外资高端过程分析仪器企业：由于环境监测行业技术门槛偏高，其中高端过程分析仪器市场大多被德国西门子、瑞士ABB、美国赛默飞世尔等外资企业所占领，据悉，这些领先企业占据环境监测市场的半壁江山。

二国外领先的环境监测企业：还有在全球环境监测市场中排名靠前的企业不少在中国设有分支机构。其中天祥集团早在1989年在中国深圳正式设立合资公司，成为首家进入中国市场的外资第三方检测机构，目前已经在40多个城市设立了100多家实验室和办公室，内地员工9000余名。

三、行业现存问题

一恶性价格竞争苗头已现:在争夺市场份额的战争中，价格战是企业管理常常使用的武器，但结果往往两败俱伤。企业之间要形成良好的竞争趋势，要从“价格战”转入“技术站”，环境监测的行业才能更加辉煌。

二高端环境监测仪器相对落后：国产环境监测仪器在中低端领域占据市场很大份额，而大型实验室监测仪器还有新兴的监测设备领域，绝大部分都被进口产品占领。所以企业必须加大研发力度，环境监测设备的国产率才会不断提升。

  三监测人员能力比较薄弱：因环境监测行业涉及多个领域，监测行业需要精通水、电、大气、物理等多个领域的复合型人才，而当前专业人员能力比较薄弱，如知识结构老化，科研能力不强，业务能力参差不齐。

    政策利好和市场增量空间巨大为环境监测企业创造了良好的发展条件，企业自身要加大研发力度，缩小与外资企业关键技术领域的差距，提升产品核心竞争力，才能在环境监测市场中分得一块大蛋糕。

四、未来市场发展方向

我国环境监测行业是个高成长性，政策支持力度大，市场增量空间大，技术壁垒偏高，行业集中度较高，同时遍及环保产业各个环节的细分行业。作为环境治理的基础，环境监测行业在“十二五”期间的政府高度重视下，形成了以大气、水等污染源监测为主的国家环境监测网络。目前，“十三五”环保规划是以提高环境质量为核心，预示着我国环保行业正在迎来以环境质量监测为主的里程碑发展机遇。

　　据中国环境监测总站大气室主任宫正宇介绍，目前，全国基本建成了一张庞大又复杂的环境空气质量监测网络，包括城市的，包括区域空气的，包括背景空气的，包括酸雨的，包括沙尘暴，还有温室气体的监测。

　　2017年2月20日，环境保护部召开例行新闻发布会，环境保护部自然生态保护司司长程立峰表示，到2020年，建立起天地一体化的监测管控体系和完善的政策法规体系，持续提高生态环境的监管和执法能力。

　　这也就意味着，未来数年乃至更长一段时期内，我国对于环境监测工作将持续加大力度，环境监测仪器有望长期受益，期间趋势包括：土壤质量检测将迎来大幅增长、重金属检测促进环境改善、恶臭有望拓展检测发展空间、微型传感器挖掘出新的潜力等等。

　　根据报告的预测，未来市场增长主要来自四个方面：

　　一是监测网络范围的扩大，从地级市向县级市扩展。十三五将大面积启动以县级行政单位为主要依托的省控点网络建设；二是监测指标的增加，VOCs和重金属监测将成为两个巨大的新市场；三是监测领域的扩展，由大气、水向土壤领域拓展；四是监测空间的扩展，从地表向地下和空中扩展。

　　回望过去的十年历程，国产环境监测仪器获得了突飞猛进的发展。数据显示，截至目前，虽然高端环境监测仪器仍被进口产品占据90%左右的市场，但在中低端产品中，国产仪器凭借及时的维护、较低的采购价格和维护费用，已占据较大市场份额。尤其是污染源在线连续监测、烟尘烟气连续监测、SO2及NOx检测、水质常规监测方面，国产仪器已占70%-80%。
　
　鉴于环境监测仪器仪表及其相关技术是打造全方位、全天候、立体化的环境监测网络体系的基石，在我国环境监测与保护工作中发挥了中流砥柱的作用，随着大气、水、土壤等污染防治的全线展开，环境监测将面临着空前的发展机遇。

　　据中国报告大厅发布的2016-2021年中国环境监测行业市场供需前景预测深度研究报告显示，政策利好来袭和市场增量空间大为环境监测企业创造了良好的发展条件，企业可通过内生研发、外延并购，从而达到技术链与产业链的整合。