环保行业所面临的状况是,几乎所有外部要素都在发生变化。对于行业好坏,不同的人有不同的认识,但变化是时代主题。
2内部环境从产业内部来看,存在严重的产业错配。垃圾焚烧越烧费用越低,市政污水处理费用越处理价格越低。这样的事情会越来越多,成一种常态。原来配置方式并不是完全按市场配置,而是按政府配置。垃圾焚烧厂在哪儿建?建成什么规格?什么时候建?都不是按照市场需求配置的。地方政府在配置中间严重忽视了真正的需求,因此造成了资产错位,资产错位影响到产业,企业的代价是破产,比经营收入上不去更严重。所以我们看到局部供大于求,但还有很多产业盲区没有做,或者没有以产业形态来做。因为不能以纯粹政府行为、事业行为来做,因此就会出现一些盲区,有的企业及时发现盲区迅速成长,但是盲区的发现需要产业的创新。如果仅仅按照政府的指挥棒,你将永远在错位的、供大于求的点上进行被动跟随。
一个优秀的企业家要发现你的蓝海,发现错配的要点。在需求方面,也会看到政府意愿在加强,这是环保局逼的,“花别人的钱办别人的事”不是政府所愿意的,这是老百姓逼的。但是地方政府的支付能力却在衰减。
所以结果是产业的应收账款在增加,看上去很好的报表,但是实际上企业很脆弱,因为它本身没有很好的现金流支撑。在交易结构上还有立法缺位,公共服务采购说了很多年,实际上真正覆盖领域非常窄,付费领域受到了地方支付能力的限制,受到了地方财政10%采购额上限的限制。
另外PPP政策未来的走向也存在很大的不确定性。
分析了这个变化,我想得到一个结论:“产业错配严重,变化无可避免”。
3从三个维度看我们所处的时代价值取向现在我们全国的环保产业一共有3万多将近4万家公司,我认为大部分公司都会经历生存困难。虽然环保行业是春天,但是大部分公司生存非常困难。因为甲方没钱了。我觉得80%以上的环境公司会终结,所以重构是深刻的,在所有背景都发生变化的情况下,产业的重构非常剧烈,推手是资本。在资本助推之下,重构加快,内生式增长被冲击。可能未来的并购,中小型的并购不计其数,过亿的并购上百起,明年会更多。因为一般性没有技术含量的,没有价值的公司很难生存。我们国家环保行业、固废行业用不着这么多的公司,所以存在必须具有价值。
理性看待危机环境产业是行政性公共服务外部化后产生的行业,过去我们迷恋什么?迷恋资源,迷恋权力。我相信未来一定是基于市场,基于需求,并且是基于新供给的,这样的企业会是未来市场的主导。
2000年,E20成立,到现在,15年。我们坚持两个准则:第一是相信产业力量。现在产业力量越来越强大,在政府、公众、产业三者之间的权重会越来越大,公众的权重也会越来越大,政府的权重在依法行政的框架下,相当过去反而会弱,这是未来的趋势。第二是相信市场的力量。所有干涉市场的行为都应该被谴责,要充分发挥市场的作用,不管行业是什么样的行业,市场的作用都会产生一种更好的匹配。高速公路,煤炭,炼钢,原油等等,政府干涉多的地方都是错配严重的地方,环境行业政府干涉多,所以错配也严重。反而没有政府干涉的地方错配就不严重。
3未来产业的领跑者未来环境产业的创新企业具有以下特征:
行业地位高:细分领跑, 但细分要有一定规模
资产效率高:经济下行慎用杠杆,警惕不能产生现金流的资产
轻资产:轻资产转型快,适应新变化容易,包袱轻
客户忠诚度高:重复购买率高
流动性强:应收账款少
对所有公司来说都需要创新。创新是什么?是为特定客户创造新价值。就是组织人才、技术、能力去满足用户新需求,创新不等于研发,但是包括研发。企业家的创新应该是什么?找到核心客户,好好利用,形成商业模式、创造价值。
大部分公司没有能力像华为一样从头做研发,满足客户需求。所以对于中小型公司来说基于用户价值的创新就是唯一出路,中小型公司创新就是锁定客户人群,满足核心客户需求,创造你的核心价值,形成核心产品。
小企业跟跑大企业,靠捡漏生存是很错误的,以后大数据传播能力远远超过我们画地为牢、信息封闭的时代,如果你的商业模式是基于大企业捡漏,实际上没有前景。但是小企业也有优势,转型快、容易调整自己、没有大企业病、相对来说更容易在特定需求点上进行创新。那个点要有市场容量,不能找一个市场份额总共只有一个亿的点,这样是做不起来的。我们的观点:找一个细分领域,市场份额要到20亿以上,持续化的开发你的需求、理解你的客户,这是第一个手段。
2迎接资本大时代不可避免要与资本为伍。它们特别看中我们这种有未来想象空间的环境公司,如果你不接触资本市场,有资本实力的公司就会拿比你低5倍的融资成本跟你竞争,拿比你高两倍的工资挖你的核心人员……如果真的是这样,你根本无法生存。
我们希望能够用资本拉开差距,在这个时代里,最好的知识保护是跑得更快,不是申请专利,专利实际上不太管用。真正有核心技术才真正管用,是资本能够让你跑得更快、人更强、能力到位,这才真正是决胜之道。跑在前面的几百个公司是胜者为王,其他公司跑不动了,跑不动就被吞并。如果你能创新就是未来之星,如果不能创新,可以把公司卖掉投资未来之星。
3生态与开放在我们这个时代,一个大而全的集团公司很难生存,无论你多强你都无法满足所有产业链的极致化需求。做一个环节可以做到极致,现在我们政府采购环境效果,效果实现需要7、8个环节,都需要极致化的服务,你无法在每一个环节里都做到极致。所以企业合作、开放、共赢是大的趋势,也是像未来互联网社会,很多小而美的公司,聚则成航空母舰;散则成一支有力的战斗舰可以独立作战,这里面的机制是什么?就是利益机制。
我引用一句话:在生态系统中,只要有价值你就能生存,不在乎你强大还是弱小。所以在生态系统中生存的障碍不是弱小而是傲慢。如果你把你的能力看得比实际能力要强太大,其实离毁灭就不远了。这是著名科幻小说《三体》里面提到的理论。
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